戦略見直し作業 2017/9/24

適宜戦略を見直す機会が必要と思います。いま考えている変更点や新たに決めた点を整理します。

コアについて(株式ETF国際分散投資)
毎月の給与から10万拠出します。10万は当初定めたポートフォリオの比率から低下したものから購入していきます。
現状は米国株比率がずば抜けて高く、金、REIT日本株が比率として小さめのため、いずれかが候補になります。

サテライトについて(銀行・石油・ロシア=不人気地域・セクター投資)
購入対象を整理します。
銀行株は次の銘柄
BCA バンク・オブ・アメリカ
C シティグループ
8306 三菱UFJ

石油株は次の銘柄
XOM エクソン・モービル
CEO 中国海洋石油
(+ 海外ETF1銘柄)

ロシア株は次の銘柄
1324 NEXTFロシア
(+ 海外ETF1銘柄)

購入原資はボーナスと短期売買で生じた売却益、および配当金・分配金とします。

コア、サテライト比率について
コア購入金額を一定額に固定することとし、目標とする比率は定めません。

あとは、短期売買についての戦略が定まるとなおよし。
最近でいうとなぜヤマハJR九州を買ったのか、どう説明するのでしょう。この辺りに課題がありそうです。課題というかリスクですか。

とりあえず9月末で四半期終わるのですが、戦略ごとの損益なんかも出してみたいですね。体感では短期売買のおかげで利益率が大幅改善しているイメージが強いですが、実際に数値を出してみて評価してみましょう。とりあえず来週末やってみます。

それでは。